回顧今年前2月,A股市場延續結構性行情,三大股指分化明顯,上證綜指下跌5.57%,深證成指上漲5.27%,而受益于科技股的持續上攻,創業板指前2月漲幅超過15%。受此影響,科技主題類基金前2月也斬獲頗豐。
數據顯示,截至2月底,今年以來普通股票型基金整體收益率為6.63%。剔除凈值異常數據后,在近期能夠取得可比業績的400多只普通股票型基金中,約75%的基金在前2月取得正收益,其中,有29只基金漲幅超過20%,更有4只基金漲幅超過30%,分別是國聯安科技動力股票、富國互聯科技股票、長信創新驅動股票、廣發電子信息傳媒股票。
上述4只前2月漲幅超過30%的基金均為科技主題基金,在去年四季度的前十大重倉股也主要集中在電子、芯片、半導體等行業。以富國互聯科技股票為例,該基金去年四季度重倉持有立訊精密、韋爾股份、兆易創新、金山辦公、寶信軟件、億聯網絡、寧德時代、卓勝微、瀾起科技、潔美科技。
廣發電子信息傳媒股票也在四季報中稱,四季度TMT板塊的投資機會主要集中在電子板塊以及部分傳媒公司,當中又以半導體和消費電子公司表現最好。在維持此前的行業龍頭配置策略的基礎上,該基金在四季度維持對電子行業的超配,把更多的倉位集中在確定性和景氣度更高的龍頭標的上。在子行業配置方面,該基金配置標的依舊集中在消費電子、半導體、云計算、5G等幾個方向,其中相比三季度主要是增加了對傳媒子行業的配置比重。
在科技股強勢領漲的同時,今年前2月藍籌股則表現較為萎靡,金融、地產、交通、消費等行業的表現皆不如人意,這也導致重倉藍籌類個股的普通股票型基金業績落后。
分化的A股行情也造成基金業績的明顯分化,數據顯示,前2月普通股票型基金中,27只基金虧損超過5%,跌幅最高的諾安策略精選股票虧損達10.06%,與最高漲幅37.40%相比,普通股票型基金業績首位相差超47%。
諾安策略精選股票在去年四季度更偏重配置保險、電器、交通、建筑等藍籌股,其四季報稱,優秀的成長股估值已經在一個非常高的位置,透支了未來幾年的增長預期,估值較低的股票中,大部分仍不可避免受到經濟下行的影響。因此,該基金將配置景氣度底部改善和基本面比較穩健的公司。
近期受全球股市震蕩影響,機構對于科技股走勢的分歧也逐漸加大。華輝創富投資總經理袁華明表示,雖然近期市場流動性、產業政策、再融資新規等因素對于科技股比較有利,不排除少數符合方向、前期被市場關注較少的品種,未來仍然有走強和補漲機會,但科技股近期整體漲幅普遍比較大,如果進一步走強,則是較好的賣出機會,而不是繼續加倉。
不過,也有不少基金公司認為A股后市的驅動力有望從情緒面、資金面驅動轉為基本面驅動,長期業績較好的績優股、科技股仍然受到機構資金的青睞。華商基金研究部副總經理、華商科技創新混合基金擬任基金經理童立表示,科技股在過去一段時間里是一枝獨秀的走勢,中間有一些調整是正常情況,可能會出現一些回調的壓力和動能,核心還是關注產業的趨勢。
童立稱,從目前來看,科創板行業差距并不大,因為目前主要還是集中在TMT、醫藥以及制造業等領域。行業差異不大,但確實我們看到很多公司走勢差距很大,其原因主要在于不同公司的細分賽道以及其能力的差異,核心還是在于基本面。(記者李榮康博)
關鍵詞: 股基業績分化
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