資產重組獲有條件通過 津勸業將進軍新能源項目

日前，天津勸業場(集團)股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項獲證監會有條件審核通過。隨后，津勸業對證監會并購重組審核委員會的審核意見進行了書面回復，并修訂完善“重組報告書”。

本次資產重組中，津勸業擬以其持有的全部資產和負債與津誠資本持有的國開新能源35.4%股權的等值部分進行置換，同時上市公司還以發行股份方式向交易對方購買資產，發行價格為3.57元/股。交易完成后，津誠資本仍為上市公司的控股股東，上市公司實際控制人仍為天津市國資委。本次交易構成重大資產重組，不構成重組上市。

據了解，天津勸業場始建于1928年，是一家具有近百年歷史的“老字號”零售企業，主要從事商業、各類物資的批發與零售，屬于大型綜合性百貨商場。在其主營業務收入中，商品銷售和物業租賃占主要部分。

本次交易前，津勸業業績已連年下滑，2018年、2019年分別虧損2.74億元和2.27億元，2020年扭虧的可能性很低，面臨退市風險。通過本次交易，津勸業上市公司將原有百貨業務資產置出，將新能源電力業務置入。

據津勸業公關部門負責人介紹，交易完成后，津勸業上市公司將持有國開新能源100%股權，主要業務將變更為新能源電站項目的開發、投資、建設及運營，成為一家綜合清潔能源服務商，而原有百貨業務歸天津津誠國有資本投資運營有限公司全資控股管理。

該負責人稱，本次證監會有條件審核通過主要在于重組方案中的一些細節需要調整，對后續進展影響不大。日前，津勸業已對并購重組審核委員會的審核意見進行書面回復，包括補充披露標的資產應收國補電費回收期評估假設的合理性、標的資產應收國補電費回收期評估假設對評估結果的影響，以及中介機構核查意見等，相關內容已寫入修訂后的“重組報告書”。

據介紹，津勸業接下來需等待證監會的核準批文，然后進行資產交割和募集資金，便可重組完成。交易完成后，上市公司總體盈利能力將大幅提高，歸屬于母公司股東的凈利潤將明顯增加，每股收益、每股凈資產均得到提升。

公開資料顯示，本次重組標的國開新能源科技有限公司成立于2014年12月，是由國開金融有限責任公司牽頭組建，光大金控、摩根士丹利、紅杉資本、中日節能等聯合參與投資的金融投資與實業管理平臺，目前業務聚焦新能源項目的開發、投資、建設及運維。截至2019年8月31日，國開新能源總資產為105.73億元，凈資產為23.34億元。

關鍵詞： 資產重組 津勸業