兗礦集團成功發行4億美元境外債券 發行票面利率為4.0%

7月9日，記者從兗礦集團獲悉，該集團通過全資境外子公司Yankuang Group (Cayman) Limited成功發行4億美元3年期高級無抵押美元債券，發行票面利率為4.0%，并實現香港聯交所和澳門交易所雙上市。

在境內外宏觀經濟受到疫情沖擊、煤炭需求下滑、煤價下跌的大形勢下，兗礦集團克服重重困難，在做好疫情防控的基礎上積極復工復產，保障煤炭供應;同時通過提升管理水平、降低生產成本等方式實現良好經營業績，受到了國際評級機構和國際投資者的高度認可。

在當前國際能源行業迎來綠色能源更迭、全球煤炭行業面臨升級轉型壓力、全球企業面臨嚴峻挑戰的大背景下，兗礦集團此次美元債券的發行實屬不易，呈現出四大特點：

一是最高評級。三大國際評級機構之一穆迪在全球煤炭行業轉型升級和受到疫情沖擊影響的背景下仍對兗礦集團予以高度認可，給予了該集團Ba1的國際主體評級(該評級為全球煤炭企業最高國際評級)。此次兗礦集團國際評級的進一步提升，不僅有助于優化該集團資本結構、降低其境外融資成本，更為我國煤炭企業在國際資本市場整體形象的提升具有積極意義，同時提振了國際投資者的投資信心，擴大了中國煤炭企業的海外影響力。

二是最大規模。4億美元的發行規模是年內我國煤炭行業單筆規模最大的美元債券發行。在震蕩的外部環境下，兗礦集團本次美元債發行市場反響積極熱烈：在開始簿記后的短短2小時內已經募集約13億美元，最終簿記認購規模超過4倍。且認購投資者類型豐富多元，包括來自歐美、新加坡、香港等地的大型公募基金、私募對沖基金、投資銀行資管平臺或自營平臺、財富管理公司及保險公司等優質投資者。投資者認購彰顯了市場對于兗礦集團業務、財務和信用亮點的高度認可，為該集團后續資本市場運作帶來良好的背書效果。

三是最低票息。4%的票息是年內我國煤炭行業最低票息的美元債券發行。在企業資質優異、國際評級提升、投資者認可度高等多重利好作用下，兗礦集團密切關注市場動態、把握有利的發行窗口，積極開展投資者路演推介工作，在進一步開辟國際資本市場融資渠道的同時實現了低成本融資。本次發行也是兗礦集團美元債發行歷史上的最低票息水平，體現了該集團作為國際資本市場的優質發行人，議價能力得到進一步提升。

四是最早雙上。本次美元債發行，兗礦集團創新性地選擇在香港聯交所與澳門交易所(MOX)同步掛牌上市，是山東省屬企業第一家實現“香港+澳門”雙地上市的美元債券發行。彰顯了兗礦集團作為國有企業響應國家政策號召，推動澳門金融中心建立的排頭兵作用，以及推動大灣區建設踐行者的企業形象。同時在港魯情深的基礎上，加深澳魯合作共贏，政治站位彰顯無遺。

據了解，兗礦集團是我國排名前例的煤炭企業。2019年原煤產量近1.7億噸，集團收入和資產規模分別為2855億元和3185億元。截至2019年底，兗礦集團在我國山東、陜西和內蒙古以及澳大利亞昆士蘭、新南威爾士和西澳大利亞等地運營多座優質煤炭礦井，是我國能源領域邁出國際化步伐較早的煤企之一。(齊魯晚報·齊魯壹點 通訊員范興馳 翟昕迪)

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