南大環境深交所創業板上市 發行價格為71.71元/股

2020年8月24日，南京大學環境規劃設計研究院股份公司在深圳證券交易所創業板上市，所屬行業為M74“專業技術服務業”及N77“生態保護和環境治理業”，證券簡稱“南大環境”，證券代碼“300864”。

本次公開發行后的總股本：48,000,000 股

本次公開發行的股票數量：12,000,000 股

發行價格為71.71元/股，本次發行市盈率為35.4倍，發行市凈率為3.55倍。

本次發行募集資金總額為人民幣860,520,000元，扣除不含稅發行費用人民幣85,145,710.28元，實際募集資金凈額為人民幣775,374,289.72元。

本次發行價格確定后南大環境上市時市值為34.42億元，2018年度和2019年度凈利潤分別為5,173.73萬元和9,724.32萬元。報告期內，南大環境主營業務綜合毛利率分別為46.90%、38.84%和44.92%。

報告期內，南大環境來自于江蘇省內的業務收入分別為17,032.15萬元、23,392.68萬元和32,090.32萬元，占公司當期主營業務收入的比例分別為91.18%、75.73%和75.80%。

2020年1-6月，南大環境實現營業收入21,323.46萬元，同比增長8.36%;歸屬于母公司股東的凈利潤為6,248.10萬元，同比增長33.62%;扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為5,661.16萬元，同比增長27.59%。

公司的實際控制人為南京大學，通過南大資產持有公司40%的股份，持有公司5%以上股份的股東除南大資產以外，還有國環投資、南高合伙和兩江合伙，分別持有公司35.91%、12.26%及11.83%的股份。

本次發行后，發行人與與控股股東、實際控制人的股權結構控制關系：

南京大學環境規劃設計研究院股份公司——

2012年8月3日成立，注冊資本3600萬元，主要業務包括環境調查與鑒定、建設項目環評、環境研究與規劃、 環境工程設計與監理、環境工程承包以及環境污染第三方治理等。

公司建有江蘇省區域流域環境綜合治理工程技術研究中心、江蘇省企業技術中心、南京市揮發性有機廢氣工程研究中心和“國家級博士后工作站”分站等高水平研發平臺，在環境綜合治理、污染控制、環境修復等領域擁有多項自主知識產權。

南大環境表示，本次發行有助于公司突破現有人員和場所限制，改善經營狀況;有助于公司拓寬業務類型和區域，提升業務承接質量;有利于完善公司治理結構，提高管理水平;有助于提升公司未來盈利能力。

關鍵詞： 南大環境深交所創業板上市