進展！農夫山泉香港IPO定價21.5港元/股 募資約81.5億港元

今日，港交所披露了農夫山泉上市的進展，農夫山泉香港IPO定價為21.5港元/股，募資約81.5億港元。預期H股將于2020年9月8日上午9時正開始在聯交所主板買賣。H股將以每手200股H股為買賣單位。

農夫山泉稱，農夫山泉發售價厘定為每股發售股份21.50港元(不包括1.0%經紀傭金、0.0027%證監會交易征費及0.005%聯交所交易費)。按發售價每股發售股份21.50港元計算，本公司估計將收取全球發售所得款項凈額約8149百萬港元(經扣除本公司就全球發售應付的包銷傭金及其他估計開支)。

公告顯示，農夫山泉合共接獲707532份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過白表eIPO提出的有效申請，認購合共31206556600股香港發售股份，相當于香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數27176400股的約1148.3倍。

據悉，農夫山泉此次IPO的5名基石投資者均為大型投資基金或對沖基金，包括富達國際(Fidelity International)1億美元、美國對沖基金Coatue的8000萬美元、新加坡主權基金GIC的7000萬美元、國有企業結構調整基金、中信旗下誠通中信農業基金4200萬美元，以及日資基金公司ORIX Asia的2000萬美元。

公告顯示，根據與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目已獲厘定。Fidelity International已認購3604.84萬股H股股份，Coatue已認購2883.86萬股H股股份，GIC已認購2523.38萬股H股股份，國調基金及誠通中信農業基金已分別認購1514.02萬股及288.38萬股H股股份，ORIX Asia Consumer Trend已認購720.96萬股H股股份，總數為1.15億股H股股份，合共相當于全球發售后的公司已發行股總數約1.03%;及全球發售的發售股份數目約29.71%。

此前招股書顯示，2017年至2019年，農夫山泉分別實現收入174.9億元、204.8億元及240.2億元，實現年內溢利(即年度凈利潤)33.9億元、36.1億元及49.5億元。農夫山泉這次募資將主要用于持續進行品牌建設、穩步提升分銷廣度和單店銷售額、進一步擴大產能、加大對基礎能力建設的投入以及探索海外市場機會。

資料顯示，農夫山泉生產和經營飲用水、果蔬汁飲料、功能飲料、茶飲料等4大系列幾十種產品，旗下品牌除了消費者熟悉的包裝飲用水品牌農夫山泉，還包括農夫果園、尖叫、水溶C100、東方樹葉等知名品牌。(記者 李靜)

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