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消息!工商銀行(601398.SH)成功發行29億美元境外優先股

時間:2020-09-24 14:27:12    來源:格隆匯    

工商銀行(601398.SH)公布,經中國銀保監會和中國證監會對該行擬發行的境外優先股的批準,該行于2020年9月16日就發行29億美元、年股息率為3.58%的非累積永續境外優先股與聯席牽頭經辦人簽訂認購協議。境外優先股以美元全額繳足資本的形式發行,并以記名方式發行。

境外優先股的發行已于2020年9月23日完成。境外優先股在香港聯交所的上市預計將于2020年9月24日生效。該次發行的境外優先股的總股數為1.45億股。根據2020年9月23日中國外匯交易中心公布的人民幣匯率中間價,境外優先股發行所募集資金的總額約為人民幣197.16億元;在扣除傭金及發行費用后,境外優先股發行所募集資金的凈額約為人民幣196.87億元。

受限于適用的法律法規,以及中國銀保監會和中國證監會等監管部門的批準,境外優先股發行所募集的資金將被用于補充該行其他一級資本,提高該行資本充足率。

關鍵詞: 工商銀行 境外優先股

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