本川智能過會：今年IPO過關第19家 保薦機構為中信證券

創業板上市委員會2021年第3次審議會議于2021年1月13日召開，審議結果顯示，江蘇本川智能電路科技股份有限公司(以下簡稱“本川智能”)首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是2021年過會的第19家企業。

本川智能此次發行的保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為穆波偉、楊彥君。這是中信證券年內保薦成功的第2單IPO項目。此前，1月4日，中信證券保薦的浙江海鹽力源環保科技股份有限公司過會。

本川智能致力于為市場提供小批量印制電路板產品及解決方案，專業從事印制電路板的研發、生產和銷售。公司主要產品為多品種的印制電路板，公司產品按照層數可分為單/雙面板和多層板。

截至招股說明書簽署日，董曉俊直接持有公司股份1880.20萬股，占公司股本總額的32.43%，通過持有瑞瀚投資53.72%的合伙份額并任其唯一普通合伙人和執行事務合伙人而間接控制公司26.56%股權。董曉俊直接和間接累計控制公司58.99%的股權，且報告期內，董曉俊一直擔任公司董事長，實際決定公司經營，故董曉俊為公司控股股東、實際控制人。公司自設立以來，公司實際控制人未發生變化。

本川智能本次擬在深交所創業板上市，公開發行新股數量不超過1932.46萬股，占發行后總股本的比例不低于25%，不進行老股轉讓。本川智能擬募集資金3.74億元，其中3.06億元用于年產48萬平高頻高速、多層及高密度印制電路板生產線擴建項目;4058.97萬元用于研發中心建設項目;2668.98萬元用于補充流動資金。

上市委會議提出問詢的主要問題

1.報告期內，發行人境外業務收入占比較高。請發行人代表說明境外疫情對發行人未來營業收入以及毛利率的影響。請保薦人代表發表明確意見。

2.李鵬轉讓所持東莞華拓全部股份的交易已于2019年9月完成。請發行人代表說明：(1)代李鵬持有東莞華拓55%股份的張達依然擔任東莞華拓執行董事、經理、法定代表人的合理性;(2)李鵬對東莞華拓生產經營的實際影響。請保薦人代表發表明確意見。

需進一步落實事項

無。

今年IPO過會企業一覽：

IPO暫緩審議企業一覽：

關鍵詞： 本川智能過會 中信證券