華陽變速精選層小IPO發行結果出爐 有效申購戶數54,976戶

7月12日，資本邦了解到新三板公司華陽變速(839946.NQ)于近日發布了股票向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌發行結果公告。

公告顯示，由長江證券承銷保薦有限公司保薦承銷的湖北華陽汽車變速系統股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在精選層掛牌(以下簡稱“本次發行”)申請文件已經全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司掛牌委員會審議通過，并已獲中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)核準。發行人的股票簡稱為“華陽變速”，股票代碼為“839946”。

本次發行采用戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)和網上向開通新三板精選層交易權限的合格投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。

發行人和主承銷商根據發行人所屬行業、市場情況、同行業公司估值水平、募集資金需求等因素，協商確定發行價格為4.20元/股。本次初始發行股份數量為29,560,000股，發行后總股本為130,556,443股，占發行后總股本的22.64%(超額配售選擇權行使前)。

發行人授予長江保薦初始發行規模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至33,994,000股，發行后總股本擴大至134,990,443股，本次發行數量占超額配售選擇權全額行使后發行后總股數的25.18%。

本次發行的網上申購繳款工作已于2021年7月6日(T日)結束。

本次網上有效申購數量達3,045,075,200股，有效申購戶數達54,976戶，網上有效申購倍數達108.38倍(超額配售選擇權啟用后)。

根據《湖北華陽汽車變速系統股份有限公司股票向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌發行公告》(以下簡稱“發行公告”)中公布的網上配售原則，本次網上發行獲配戶數為28,203戶，網上獲配股數為28,096,000股，網上獲配金額為118,003,200.00元，網上獲配比例為0.92%。本次發行最終戰略配售股份合計5,898,000股，占初始發行規模的19.95%(不含超額配售部分股票數量)，發行價4.20元/股，戰略配售募集資金金額合計24,771,600.00元。

參與本次發行的戰略配售投資者最終獲配情況如下：

根據《發行公告》公布的超額配售選擇權機制，長江保薦已按本次發行價格于2021年7月6日(T日)向網上投資者超額配售4,434,000股，占初始發行股份數量的15.00%，占超額配售選擇權啟動后發行股份數量的13.04%;同時網上發行數量擴大至28,096,000股，占超額配售選擇權啟用前發行股份數量95.05%，占超額配售選擇權啟用后發行股份數量的82.65%。

若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至33,994,000股，發行后總股本擴大至134,990,443股，發行總股數占超額配售選擇權全額行使后發行后總股本的25.18%。

據悉，華陽變速于2016年11月25日掛牌新三板，主要從事商用車變速器零部件的研發、生產與銷售。通過鋁合金應用、結構優化、熱成型以及模塊化設計等技術實現汽車零部件的輕量化。(文/王十七)

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