11家上市銀行私行規模超8萬億 境外配置密集加碼

記者統計上市銀行半年報發現，共有11家上市銀行披露了詳實私行數據，共管理私行客戶資產總規模超8萬億。其中，工商銀行、建設銀行、中信銀行、民生銀行私行客戶數較上年末增速可觀，分別達11.1%、10.27%、15.06%、11.5%。值得注意的是，多家銀行私人銀行業務正密集出海，加碼境外資產配置，爭奪境外高凈值人群。

招行仍穩居第一

今年的上市銀行半年報中，共有11家列出私行資產管理規模(AUM)。加總數據顯示，11家銀行私人銀行部門管理客戶資產規模約8.07萬億元，其中農業銀行與中信銀行較去年末增速明顯，分別增加12.8%和13.49%。

2018年上半年，招商銀行仍穩坐國內私人銀行領域的頭把交椅。該行私人銀行管理的客戶總資產達2.03萬億元，較上年末增長6.76%;客戶數量為7.18萬戶，較上年末增長6.47%。據悉，招行上半年已初步完成私人銀行五維拓客業務體系的構建并初獲成效，同時在客戶需求精準識別、金融方案提供、內部運營效率提升等方面進行嘗試。

工商銀行與建設銀行私人銀行的資管規模緊隨其后。其中，工行私人銀行客戶8.39萬戶，比上年末增加0.84萬戶;管理資產1.46萬億元，較上年末增長9%。建設銀行私人銀行客戶金融資產達1.32萬億元，較上年末增長9.96%，其客戶數量位列11家銀行之首，為12.52萬戶。農業銀行私人銀行管理資產余額為1.07萬億元，較上年末增長12.8%，客戶數10.2萬戶。

上述兩項指標增速最快的是中信銀行。該行私人銀行客戶數達30674戶，比上年末增長15.06%;報告期內私人銀行客戶管理資產余額484.67億元，比上年末增長13.49%，占零售銀行客戶管理資產的比重升至26.01%。

此外，證券時報記者獨家獲悉，平安銀行上半年的私行規模為0.4萬億元。

大零售與事業部模式并存

目前，國內私人銀行主要有兩種組織架構，分別為事業部模式與大零售制。大零售制是主流模式，總行私行部門負責提供產品，分支行財富管理部門進行分發銷售。管理運營人員集中在總行私人銀行部，負責產品研發、業績考核、運營維護、風險防控。客戶經理還是遍布在營銷最前線，負責向潛在客戶銷售產品，同時也為總行私行部門篩選達標的客戶。

招行采用介于兩者之間的第三種模式——架構上屬于大零售制，但專業上進行垂直管理。

“我們的利潤中心還是放在分行，但客戶管理權全部收歸于我們私人銀行。這里面跟我們天然的零售基礎好有關系。我們利用網上銀行、信用卡，培養出了龐大的零售客群，然后我們的網點很好地在前方挖掘潛在私行客戶。”招行私人銀行部總經理王菁表示，招行有一半以上私行客戶都是從支行推上來的，招行私行部門直接服務這些客戶，使得服務半徑縮短，效率提升。招行私行管理人士認為，把客戶管理權限上收是艱難的管理體制變革，但這個模式的效果被證明有效，分支行也有推薦客戶的動力。

民生銀行近年來也一直在推動私人銀行戰略轉型，從以銀行為中心變成以客戶為中心，主打大零售制度。

上述一家銀行的相關負責人則表示，該行目前主要還是以金融事業部形式為主，基層網點服務，分行私行部維護，總行私行部支持，目前歸屬主要在分行層面，新增主要靠網點提升。

值得注意的是，多家銀行今年紛紛在境外開設私行中心，除招行開發的招銀國際私人銀行境外業務平臺外，交通銀行香港分行的零售和私人銀行業務、資產和債務轉移已經轉移至交銀香港;興業銀行上半年已經基本完成香港分行私人銀行業務開業前的各項準備。

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