據金聯創數據監測，受疫情有力防控和1月專項債發行影響，黑色系在利好與情緒驅動下超預期上漲，螺紋鋼、焦炭主力合約已經完全收復春節后暴跌的失地，鐵礦石近乎漲停。
大漲之后，黑色系盤面究竟是反轉還是震蕩?筆者更傾向于是震蕩，因為當前成材的核心矛盾是需求受到抑制未啟動。預計鋼材庫存將持續高于往年，接下來的幾周，鋼材庫存仍將持續累積創出新高，所以短期內現貨不會有大的漲幅。在此期間，期貨也可能被現貨帶動下跌。但是由于下游需求只是推遲并不是消失，待到需求恢復時，做多RB2010合約仍是長期策略。
金聯創認為，鐵礦石方面，需求端由于鋼廠庫存高企且運輸受限，部分鋼廠開始被動減產。但是當前長流程利潤在200左右，仍然支持生產，預計被動減產力度遜于以往的虧損被動減產。供應端由于颶風影響，澳洲發貨量環比下降32.7%，超出市場預期，而巴西發貨量環比只增加7.7%。短期來看，鐵礦石供需雙弱，需把握好節奏。由于市場悲觀氛圍出現緩和，疊加供應端發貨不及預期，鐵礦石階段性低點或已出現。
煤焦方面，盡管煤礦復產迅速，但是產量多難達到正常水平。需求端也受制于交通運輸，焦企由于缺少原料而紛紛限產，整體來看，焦企限產比例大于鋼廠。所以煤焦節后一直相對抗跌，但是隨著煤礦產量和通關量逐步恢復，若后續鋼廠被動限產增加，煤焦抗跌優勢將逐步消失。(于菲)
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