昨日大盤全天震蕩調整,滬指跌超1%失守年線,逼近3200點。截至收盤,滬指跌1.28%,深成指跌0.84%,創業板指跌0.36%。北向資金全天凈賣出44.82億元。隔夜美國債務上限談判進展甚微,美股三大指數集體收跌,道指跌0.77%,標普500指數跌0.73%,納指跌0.61%。
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在今日的券商晨會上,國盛證券認為,算力依舊為基,打開AIGC大時代;國泰君安指出,風電裝機同比高增 風電設備有望量利齊升;中信證券指出,預計上半年酒企消化庫存搶份額為先。
國盛證券:算力依舊為基,打開AIGC大時代
國盛證券認為,Finetune精簡能力具有局限性,算力需求仍將高速向上。垂類場景對可通用大模型剪枝、蒸餾,并微調以適應各個專業場景,在降低模型參數數量,減少部分訓練數據后達到不錯的效果。但以彭博、海康威視等為代表的行業大模型仍具有百億級別參數,且應用領域紛繁多樣。伴隨各行各業對AI的深度應用,相比傳統AI小模型時代,算力需求仍將高速向上。英偉達等全球領軍已落地驗證,中美共振信號已現。
1)海外而言,5月18日,英偉達股價創下新高(收盤價316.78美元),較年初顯著上漲;產業方面,2023年3月的英偉達GTC大會以來,公司已推出多個AI算力大產品。另外,2023Q1微軟智能云業績超預期,驗證算力需求真實落地。
2)國內而言,以光模塊、AI服務器為代表的核心算力環節,已在訂單、產能規劃上展現出高景氣,落地放量可期。
國泰君安:風電裝機同比高增 風電設備有望量利齊升
國泰君安指出,根據國家能源局,截至4月底風電裝機容量379.66GW/同比+12.2%,1-4月國內新增風電裝機14.2GW/同比+58.5%,單4月新增風電裝機約3.8GW/同比+126%,增速再創新高。二季度海風進入開工季,風電設備企業有望量利齊升。海外海風裝機上限提升,國內海風深遠化有望加速,未來遠海風能將是主要海風貢獻來源,風電零部件用量提升及技術升級環節將充分受益。關注海纜、軸承等。
中信證券:預計上半年酒企消化庫存搶份額為先
中信證券指出,中長維度來看,白酒頭部企業成長空間依舊明確,估值回調后價值底部預計將逐漸顯現。看2023年,預計上半年酒企消化庫存搶份額為先,下半年期待景氣和信心向上共振帶動價格回升,在估值偏低、行業基本面長期穩健、短期景氣邊際出現向上的基礎上,出現任何邊際的抬升均將推動板塊表現,建議保持配置。具體建議:①持續配置高端,積極關注經濟預期、批價走勢,同時看好有效運營終端、釋放較好動銷動作的次高端;②招商重啟背景下,建議關注相關標的景氣釋放。
本文轉載自“財聯社”;智通財經編輯:劉家殷。
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