全球觀察：滁州經開發行6.6億人民幣自貿區離岸債，息票率3.45%，工商銀行(01398.HK)安徽分行提供SBLC

久期財經訊，滁州經濟技術開發總公司(Chuzhou Economic and Technological Development General Corporation，簡稱“滁州經開”，中誠信亞太：BBBg- 穩定)發行3年期、Reg S、以人民幣計價的高級無抵押增信債券。(PRICED)

條款如下：

(資料圖片僅供參考)

發行人：滁州經濟技術開發總公司

發行人評級：中誠信亞太：BBBg- 穩定

SBLC提供人：中國工商銀行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China，簡稱“工商銀行”，01398.HK，601398.SH)安徽分行

預期發行評級：無評級

發行規則：Reg S

發行類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿易試驗區債券

發行規模：6.6億人民幣

期限：3年期

初始指導價：3.8%區域

最終指導價：3.45%

息票率：3.45%

收益率：3.45%

發行價格：100

交割日：2023年4月28日

到期日：2026年4月28日

控制權變更回售：100%

資金用途：用于項目建設和營運資金提供補充

其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中達證券、國金證券(香港)、工銀國際、工銀亞洲

聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：興業銀行香港分行、浦發銀行香港分行、光銀國際、工銀澳門、民生銀行香港分行、天風國際、淞港國際證券、興證國際、招商永隆銀行和圓通環球證券

清算機構：中央國債登記結算有限責任公司

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